新五丰:产能加速释放,拐点到来业绩弹性大
研究员 : 陈娇,毛一凡 日期: 2019-03-27
机构: 兴业证券股份有限公司 阅读数: 0
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投资建议:养猪行业拐点已至有望大反转,近年来公司产能加速释放,量价齐增业绩弹性巨大,同业对比公司目前估值偏低。我们调整公司2019-2021年归母净利润分别至:2.15、11.04、16...
投资建议:养猪行业拐点已至有望大反转,近年来公司产能加速释放,量价齐增业绩弹性巨大,同业对比公司目前估值偏低。我们调整公司2019-2021年归母净利润分别至:2.15、11.04、16.04亿元,基于2019年3月25日股价,对应PE分别为29、5.7、3.9倍,维持“审慎增持”评级。
风险提示:疫情风险;猪价波动剧烈;出栏不及预期。
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